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化危为机，打造优势战略性矿产资源产业链

——全球新冠疫情变局下中国战略性矿产资源供应链安全及应对策略探析（上）

中国已经进入科技创新引领社会发展的关键时期，战略性矿产资源具有无限的创新潜力。所谓战略性矿产资源就是指事关人类社会持续发展、在关键领域发挥战略性作用的矿产资源。一国发生的战略性矿产资源供应链中断风险可能在另一个或多个领域爆发，牵一发而动全身，甚至出现风险综合体，战略性矿产资源安全问题已得到了世界各国前所未有的关注。联合资源丰富的国家，形成整合的、具有弹性的全球战略性资源供应链，已上升为欧美日等诸多经济体的国家安全战略。

当前，国内疫情得以有效遏制，经济活动正快速恢复，但全球新冠疫情蔓延，欧美亚各国不断升级防疫措施，必将对全球战略性矿产资源供应链形成巨大冲击，并极有可能形成级联效应，直接导致全球产业链的分割、破碎与重组，诱发全球经济大衰退，直接威胁国家安全。考虑到这种传导的时滞性，

图1a: 美国

图1b：欧盟

图1: 美国和欧盟关键矿产从中国进口情况

美国、欧盟、日本、澳大利亚等经济体非常重视战略性矿产资源安全问题，并发布了战略性矿产清单与国家战略，所定义的战略性矿产与中国存在诸多重叠，战略性矿产市场竞争不可避免，整合战略性矿产资源供应链已成为世界各主要经济体关注的重点。美国2018年公布的35种战略性（关键）矿产清单中，钪、稀土、铋等13种矿产的主要进口来源地为中国，占比达到了37%；完全依赖进口的8种矿种中，全部的钪和78%的稀土资源完全依赖中国进口（图1a）。虽然从1993年以来，美国开始部署矿产资源多元化进口战略，但中国仍然是其矿产品进口的重要来源国。2017年版欧盟关键原材料清单包含26种关键矿产和天然橡胶，对中国进口依赖度大于5%的矿种共计16种，其中镁、锑、铋、石墨、锗、重晶石、镓等11种矿产的最大来源地是中国，且镁、锑、铋等矿产从中国进口份额超过80%（图1b）。中国、美国和欧盟作为当今世界三大外向型经济体，受经济布局和世界范围的资源分布不均的影响，在能源、矿产等资源需求上存在明显的竞争与合作关系。整合资源特色，打造独据优势的战略性矿产资源产业链，对提升战略性矿产资源安全进而实现国家安全具有重要的现实意义。

一、中国战略性矿产资源供应链现状及存在的主要问题

1.供应链前端部分战略性矿产具有资源禀赋优势，但供应链总体状况欠佳，国际话语权缺失与受制于他人的状况短期难以改变。

从资源禀赋情况看，中国既有在国际市场上具有一定垄断地位的稀土、钨、钼等“卡别人脖子”的矿种，也有一些未来需求潜力大的被别人“卡脖子”的矿种，其中，被别人“卡脖子”矿种钴、镍、锆、铬等矿产资源储量占全球比重在1%~3%之间。中国作为全球最大的精炼钴产地，贡献了全球超过40%的精炼钴产值，超过94%的钴矿来源于刚果（金），进口集中度高。受储量和开采成本影响，中国铬矿开采难度大，2018年铬矿进口量达到1425万吨，成为全球最大的铬矿进口国，南非为主要来源地，超过73%的铬矿进口于该国。锂、钾盐等在中国储量相对丰富，但限于开采和提取难度大，短期内难以实现大规模开采，造成锂和钾盐对外依存度分别超过70%和40%。“卡别人脖子”的矿产主要有稀土、钨、天然石墨、锑、萤石、钼和磷等（如图2）。

2018年中国稀土储量4400万吨，占全球的37%，且稀土产量占全球总产量的63%。作为全球最大的稀土供给国和消费国，中国在稀土产业已经完成深入布局，形成了从资源开发到应用的完整产业链，但存在冶炼分离产能过剩、高端产品匮乏等问题，且当前中国并未形成稀土国际话语权，稀土定价机制的国际规则尚未成型。总的来看，稀土、磷等“卡别人脖子”矿种上游勘探开采具有优势，但也存在国内产业结构不合理、缺乏国际话语权的问题；“卡脖子”矿种因赋存状态、矿床类型、开发技术条件等原因，资源潜力有限，短期内很难形成国际竞争力，受制于别人的状态会持续较长一段时间。

图2 :中国优势战略性矿产资源储量和产量占全球比重

2. 供应链需求端增长迅速，对战略性矿产资源供应链安全形成倒逼

战略性新兴产业的蓬勃发展对战略性矿产正在形成强大需求，中国许多战略性矿产的消费量已位于全球前列，预测未来仍将保持快速增长势头。中国是全球最大的稀土、石墨、萤石、锆等消费国。2015年，中国稀土消费9.5万吨REO，占全球总消费量的44.8%，到2017年这一比例超过57%。2015年，中国晶质石墨消费量50.34万吨，占世界总消费量的53.42%；萤石消费量约380万吨，占全球的60%；锆表观消费量90万吨，超过全球总消费量的50%。此外中国是全球第四大锂消费国，2015年消费7.87万吨碳酸锂当量，约占世界的37.2%。中国钴消费量约4.5万吨/年，占世界总销量的50%。

3. 产业链布局不合理，供应链整体面临巨大潜在风险

以锂产业链为例，从提取到下游产品的制造，锂资源全生命周期可以分为上游锂矿石，下游终端产品以及中间产品。从上游观察，全球锂资源主要集中在盐湖卤水和固态锂矿石中。根据UCGS（2020），全球已探明8000万吨锂资源。玻利维亚、阿根廷和智利是盐湖锂的主要资源国。澳大利亚和加拿大是锂辉石资源丰富的国家。中国拥有450万吨锂资源，占世界总量的5.6％，是世界第五大锂资源国，其中85％的锂资源分布在盐湖中，主要分布在青海（58％）和西藏（33％）；锂辉石资源占15％，主要分布在四川（57％）和江西（33％）。锂作为一种新型材料，下游市场有许多产品，被广泛应用于陶瓷、润滑剂、制冷剂、医药和聚合剂等领域，其中35％的锂用作新能源电池。全球锂产业链是进入壁垒较高的市场，并由少数锂化合物和金属锂制造商主导。中国主要的锂矿石开发上市公司有赣锋锂业、天齐锂业、宁德时代、中矿资源、西藏城投等。中国的锂项目主要集中在青藏高原的盐湖。在全球化背景下，中国锂资源企业积极布局海外，已在全球锂市场具有一定的话语权。Benchmark（基准矿产情报）数据显示，中国锂产品产量大约占全球总产量的22%，锂离子电池产量占全球总量的60%以上，并控制着全球大部分的锂加工设施。但在下游产品市场，中国作为锂产品生产大国，主要集中于工业级碳酸锂、氢氧化锂等生产难度小、附加值低的传统锂产品上，结构性过剩态势加剧；在以电池级碳酸锂为代表的高端锂产品加工方面，中国与国际先进水平还存在较大差距，供应不足，需要大量进口。据不完全统计，2017年中国锂离子电池产量达到80GWh，但产能整体利用率不到40%。

就稀土供应链而言，中国的稀土资源优势明显，应用也非常广泛，并且集中在高科技与战略性新兴产业领域，如，La用于合金材料和农用薄膜；Ce大量用于汽车玻璃；Pr广泛用于陶瓷颜料；Nd广泛用于航空航天材料；Pm为卫星提供辅助能量；Sm应用于原子能反应堆；Eu用于制造镜片和液晶显示屏；Gd用于医疗核磁共振成像；Tb用于飞机机翼调节器；Er在军事上用于激光测距仪；Dy用于电影印刷等照明光源；Ho用于制造光通讯器件；Tm用于临床诊断和治疗肿瘤； Yb用作电脑记忆元件添加剂；Lu用于能源电池技术。但是，由于国内稀土上游开发与生态环境保护的突出矛盾仍未解决，下游高端应用技术水平不高，加之国际市场话语权缺失，当前中国稀土产业链未能完全体现稀土资源的稀缺性。（未完待续）

（本研究得到国家社科基金重大项目（19ZDA112）资助，作者单位：中国地质大学（武汉））

（中国粉体网编辑整理/三昧）

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