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摘引：本月，光伏坩埚用高纯石英砂市场回暖，订单增加。半导体用高纯石英砂市场受晶圆扩产、春节补货影响，需求稳定增长。

市场概述：本月，光伏坩埚用高纯石英砂市场有回暖趋势，订单增加。需求端，受光伏出口退税政策即将取消影响，下游订单量增加，高纯石英砂需求迎来阶段性小回暖。供应端，头部企业产量小幅度增加，中小企业不受影响，总体产量小幅度增加。价格方面，这次阶段性小回暖暂时未对高纯石英砂价格造成影响。半导体用高纯石英砂市场呈较稳定发展态势，需求方面，国内12英寸晶圆产线扩产持续，春节前晶圆厂集中补货，对4N8及以上级别高纯石英砂需求增加，带动小批量现货成交，支撑市场价格稳定运行。供给方面，头部企业稳定生产，国产供应能力不断增强。光纤用高纯石英砂市场整体呈弱稳运行态势，头部光纤预制棒企业以长单锁价为主，中小厂商小批量补库，整体成交节奏平稳，春节前备货需求对价格支撑有限。光学光源用高纯石英砂市场呈较良好发展态势，高端刚需支撑。

产品价格：截至目前，全国高纯石英砂市场主流价格分别为：国内高纯石英砂（石英坩埚外层用）均价在1.7万元/吨左右，国内高纯石英砂（石英坩埚中层用）市场均价在2.4万元/吨，国内高纯石英砂（石英坩埚内层用）市场成交价在5.4万元/吨左右，光纤用高纯砂市场主流报价在4.8-5.5万元/吨左右，光学镀膜用高纯石英砂（颗粒状）市场价格在2-3万元/吨，光学镀膜用高纯石英砂（柱状）市场价格在3.8-5.6万元/吨左右。（所有数据截至1月29日）

进出口：海关统计，2025年12月我国高纯石英砂当月进口量为1872.81吨，累计进口量为19231.02吨，进口量环比上涨77.05%，进口量同比下降42.81%，累计进口量比去年同期下降48.67%。

海关统计，2025年12月我国高纯石英砂当月出口量为1670.41吨，累计出口量为24588.28吨，出口量环比下降38.20%，出口量同比下降71.03%，累计出口量比去年同期下降38.56%。

上游行情分析：本月，哈密市首次发现4N5级（部分达4N8级）高纯石英原料矿，圈定4处成矿潜力区，为当地高纯石英砂产业提供资源支撑。另外，博孜也尔矿区发现资源量超1亿吨石英矿，平均品位99.7%，最高达99.99%，可满足光伏、玻璃等领域需求。

下游市场概况：近期中国集成电路产量呈增长态势，主要由 AI 算力拉动的高端芯片及汽车电子、功率半导体需求支撑，中低端通用芯片受消费电子饱和拖累增速平缓。市场端价格持稳、行业去库存，头部企业长单锁价占比提升，成熟制程国产替代率稳步提高，先进制程仍受设备技术制约。短期节后需求淡季或放缓增速，中长期依托新质生产力政策与AI算力需求，行业将稳步增长，高端化、国产化是核心方向。

近期中国光缆产量增长，主要靠AI算力驱动的高端光缆及千兆宽带补建、海外出口需求支撑，传统普通光缆受集采收缩拖累仍承压。市场端散纤价格回升，头部企业抢占高端及海外订单，中小厂商低价维稳。短期节后需求淡季或放缓增速，中长期随算力网络建设与海外拓展，行业有望向高端化、全球化复苏。

近期光伏新增装机量增加，主要原因是年末大基地项目集中并网、分布式光伏赶工收官，同比下滑则因前期需求透支、电价机制调整。组件价格低位企稳，头部企业凭N型技术抢占订单，中小厂商降价保份额。短期节后迎装机淡季，消纳问题仍存，中长期随储能配套完善、海外市场拓展，行业将向质效并重转型。

后市预测：短期来看，1-3月份光伏坩埚用高纯石英砂受光伏退税政策即将取消影响，订单回升，市场回暖。4月份，出口退税取消后，出口需求减少，并且受前三个月份需求透支影响，预计订单下滑严重。长期来看，国内需求才是主要支撑，国产替代仍是长期趋势。（个人观点，仅供参考）