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市场概述：本周，光伏坩埚用高纯石英砂市场延续横盘格局，价格持稳。需求方面，下游坩埚企业开工率维持中等水平，对原料按需采购，交投清淡；单晶硅棒、单晶硅片由于近期价格持续走低，光伏行业整体景气度偏低。供应方面，随着今年光伏外层、中层砂新增产能持续释放，整体供给宽松，高端内层砂供给偏紧。价格方面总体稳定，进口砂价格下降。光纤用高纯石英砂整体维持紧俏格局，下游光棒、算力光纤、海缆企业全线高开工，AI算力与运营商集采带来持续刚性需求，海外高端砂配额有限，国内新增产能爬坡缓慢，市场以年度长协成交，现货拿货加价明显。半导体高纯石英砂分化运行，12英寸硅片耗材、光刻配套、封装球形硅微粉拉动6N高纯砂需求，晶圆厂开工保持高位，光纤赛道同步争抢稀缺矿源，高端原料交付周期拉长，中低端成熟制程用料供需宽松。光学光源高纯石英砂呈现两极态势，普通UVC灯管需求平稳、供给充足，激光、光刻配套高端光学砂受另外两大赛道分流货源偏紧。

产品价格：截至目前，全国高纯石英砂市场主流价格分别为：国内高纯石英砂（石英坩埚外层用）均价在1.6万元/吨左右，国内高纯石英砂（石英坩埚中层用）市场均价在2.15万元/吨，国内高纯石英砂（石英坩埚内层用）市场成交价在4.35万元/吨左右，光纤用高纯砂市场主流报价在3.5-5.5万元/吨左右，光学镀膜用高纯石英砂（颗粒状）市场价格在1.8-2.8万元/吨，光学镀膜用高纯石英砂（柱状）市场价格在3.2-5.6万元/吨左右。（所有数据截至7月23日）

上游行情分析：据了解，美国内华达州脉石英勘探取得突破，第三方检测证实矿源可提纯至6N级别。受光伏产业景气下行影响，TQC关停一条配套加工产线，主动缩减光伏级原矿出货规模；矽比科持续推进产能扩张，资源与产出重点向光纤、半导体、Q布所需高端原料倾斜。在此格局下，光伏坩埚配套进口原矿供给弹性有所收缩；海外矿商优先保障高景气赛道采购需求，进一步拉大光伏内层砂与Q布专用石英砂的货源供需差距。

下游市场概况：光伏坩埚市场需求总体偏弱，下游硅片库存高企、价格持续下行，拉晶企业整体开工维持低位，传导至石英坩埚环节呈现总量交投平淡，光伏坩埚价格维持稳定，暂无波动。

光伏终端排产偏谨慎，产业链自上而下持续去库存，N型硅片下游市场需求疲软，N型硅片整体呈价格承压，各主流规格价格延续小幅下行。

6月集成电路产量517亿块，环比增长4.23%，6月集成电路维持高景气区间，印证半导体产业链上行周期延续，持续利好高端高纯石英材料需求。

后市预测：短期来看，光伏领域高纯石英砂呈现明显结构性分化，常规中层、外层砂供给充裕行情偏弱，内层高纯砂需求坚挺；中长期维度，光伏低端砂产能将逐步出清，国产提纯技术与合成砂产能稳步落地。另外光纤、电子布赛道需求仍会依托算力产业保持增长，发展势头良好。（个人观点，仅供参考）